El valor configurado aquí se usa en todos los cálculos del panel: facturación, ingresos, conversiones UF↔CLP, indicadores patrimoniales.
Nuevo cliente
Identificación
Contacto
Accesos
Las claves viven en el password manager. Aquí solo queda registro de entrega.
Clasificación
Quién atiende a este cliente. Sirve para ver carga por persona y saber a quién preguntarle cuando llama.
Nuevo servicio
Integración Jira
Servicios del cliente
Marca los servicios contratados y fija su tarifa. Se guarda todo de una vez.
Dar de baja
Nuevo proveedor
Nuevo profesional
Con el RUT cargado, el importador del SII vincula sus boletas automáticamente.
Clientes referidos
El comisionable del referido se calcula solo sobre el servicio marcado como canon (más los extras explícitos), y se ancla al neto realmente facturado en la última factura mensual del cliente (descontadas las NC). Si aún no hay factura de referencia, usa la tarifa teórica × UF configurada.
Asignar referido
Porcentaje del canon que se paga como comisión (0.50 = 50%)
Por defecto los servicios adicionales NO se suman. Marca solo los que quieras incluir.
Nuevo socio
Configuración Jira
Credenciales protegidas. Email y API Token se configuran en variables de entorno de Netlify.
Generar tickets
Vista previa
📎 Facturas PDF:ninguna cargada — arrastra los PDFs aquí o usa el botón
📋 CC analista:Se enviará en copia (CC) a cada correo
Modo:
Resultado del envío
PDFs huérfanos · asignar manualmente
Cargar Excel SII · Informe mensual de Boletas Honorarios
Solo se cargan boletas VIGENTES. Las anuladas se descartan automáticamente. Mes objetivo se infiere del nombre del archivo o se elige antes de guardar.
Cargar lote de facturas Tupana
Arrastrá los PDFs sobre el área central o usá Seleccionar PDFs.
Gestión de usuarios
Tasa de retención de honorarios
Tasa vigente para boletas de honorarios según normativa SII. Aplica a todos los profesionales del equipo. Ajustar manualmente cuando cambie la normativa.
Tasa de PPM
Tasa de PPM aplicada sobre ventas mensuales. Ajustar cuando cambie por decisión administrativa o tributaria. Los montos se recalculan automáticamente.
